张硕：全球汽车产业动态与跨国企业在华发展浅析

11 阅读：32 2025-07-18 10:00:03 评论：0

　　2025年7月10-12日，2025中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛主题为“提质向新，智赢未来”，由“闭门峰会、大会论坛、技术领袖峰会、多场主题论坛、N场行业发布、主题参观活动”等15场会议和若干配套活动构成，各场会议围绕汽车行业热点重点话题，探索方向，引领未来。其中，在7月11日下午举办的“主题论坛五：汽车企业跨国经营的创新与突破”上，ACEA北京代表处首席代表张硕发表精彩演讲。

　　以下内容为现场演讲实录：

　　刚才魏秘替我向大家介绍了，我们协会包括欧美、日、韩、英，不久会有中国的ACR成员加入大家庭里面来。给大家汇报一下今年1—5月，也包括欧美日韩英，除中国这五个主要汽车生产地区，汽车主要状况和最主要的政策法规动态，最后和中国的市场做一些对比。

　　一、欧洲汽车行业现状

　　这张图我没放，与2019年比，2024年欧盟汽车市场整个萎缩了300多万产量，也就是说现在欧洲汽车工业正面临一个非常艰巨的局面。今年1—5月乘用车市场萎缩了0.6%，还好，但我们看商用车市场，新商用车市场降低了12.2%，重型商用车、巴士都有不同程度的萎缩或者降低负增长。如果我们看一下新能源汽车在欧洲的发展，有很多讨论，欧盟的新能源汽车发展不尽如人意，我们协会公布的前五个月欧盟按燃料分的销售数据，大家可以看到PHEV总和大约占市场23%左右，这个数和我们中国比还是差了不少。但是欧盟有大约35%的车是混合动力车，也就是说你把欧洲带电的乘用车加一块份额将近70%，电动化水平的速度并没有大家所讨论得这么慢。纯燃油车市场跌到40%以下。

　　商用车市场，第一季度虽然增速非常快，尤其是大卡车和巴士增速都达到了50%以上，总量并不是太多，但是巴士新能源汽车的客车占20%左右。

　　欧盟总结的今年1—5月最畅销的10个纯电乘用车，特斯拉Model Y占据第一名，但是特斯拉单车型销售的优势并没有过去几年这么明显了。在这个榜上大众集团有5个车上榜。除此之外雷诺、现代等其他公司都在榜上。

　　欧盟最重要的政策法规是今年3月5日发布的欧洲汽车行业产业行动计划。背景很简单，今年是欧洲新一届政府，欧盟委员会政府上台的日子，2024年12月份欧盟委员会发布了新的政治纲领，2019年大家都比较熟悉他们发布了《欧洲绿色新政》，汽车行业比较熟悉的2035禁燃等等法规都是在上一届政府、上一届任期内的主要政策，这一届虽然领导人没有变，他们意识到单独地追求绿色发展目标，而放松了对于企业竞争力的引导是有问题的。所以，这个行动方案旨在追求绿色目标的前提下提振欧洲汽车产业的国际竞争力。这一点协会做了不少工作，欧盟委员会正式宣布成立之前，协会在欧盟议会门口租了两层的建筑，组织汽车行业和政府官员连开了一个月的研讨会，向欧盟各界官员、政府部门介绍汽车行业的重要性。

　　行动计划今天时间有限，从五个方面推进欧洲汽车行业的国际竞争力。

　　1．促进智能网联自动驾驶。

　　2．清洁出行推动电动汽车的发展，这里也包括我们国家的很多政策，欧盟要大力推进企业和公共服务领域的电动化出行。

　　3．集中电池行业，欧盟现在真的非常希望有自己的电池产业。

　　4．人力资源培养。

　　5．市场准入。

　　也挺有意思，欧盟认为在过去几十年里中国的合资企业制度大力推动了中国汽车产业的发展，欧盟也想是不是未来在欧盟设立新的汽车生产基地也需要建立合资企业，参考了不少中国的经验。

　　作为法案最直接的结果之一，4月份，过去欧盟所有的政策2045年之后实施，这个行动计划所有政策要2年之内落地，3月5日发布，4月份欧盟发布了对于2035年禁燃法规的调整，2025、2026、2027三年之内大家可以有一些灵活性来实现这个非常严格的目标。另外欧盟对于自己的电池法规做了调整，无论尽职调查、碳足迹的声明很多没有到位推迟了一段时间。欧盟也在考虑修订自己的欧盟1985，咱们中国的欧盟9653指令。

　　二、美国汽车行业现状

　　前5个月美国轻型车市场增长了6.5%，重型车降低了7.2%，美国的新能源汽车1-4月份表现还可以，同比增长7.5%，市场份额占到9.3%。这是在美国市场最畅销的10个BEV和10个PHEV，因为在美国本土特斯拉的Model Y和Model3是占冠军和亚军，PHEV是来自吉普、牧马人和丰田的品牌。重点政策，罗教授也介绍了自从这一届特朗普政府上台之后，国际时事的热搜榜一直霸榜，出了很多让人啧啧称奇的政策。对于汽车行业，最近特朗普的政策也是彻底重塑美国汽车产业的框架。基本上总结可以推翻此前拜登政府对于电动车整个政策体系的总结。

　　我们总结为三大领域：

　　第一，有的事要干，有的事没干，再次承诺要退出《巴黎协定》。2024年美国刚刚发布了对于汽车产业的能耗法规体系和温室气体的法规，特朗普马上说把这个还要修订甚至是废止。“大而美”法案更是把过去拜登政府推出的IRA《削减通胀法案》对于电动车的税收优惠政策要提前7年就结束，原来到2032年，当时我们还说美国这个政策有很多的争议，但是给了企业非常长的预期，十年的期限。现在到特朗普政府提前7年就结束了，不单对于汽车，对于新能源一系列电池，所有的补贴都要取消了。而且也让我们挺惊奇的，联邦政府还要对于使用新能源汽车加征新能源汽车费，不但减少优惠还加钱。这个也是未来短期内或者长期内对美国汽车市场会有深远的影响。加征关税这件事也会重塑美国汽车工业，以及美国汽车工业和全球汽车工业之间的联系。

　　在自动驾驶方面，特朗普大幅给美国的联邦规矩松绑，把自动驾驶准入的很多条条框框都做了放松的调整。但美国是联邦制国家，州和州之间的要求不一样，举了两个例子，加州虽然是自动驾驶汽车主要的研发基地，但法规非常严格；德州最近变得特别放松，所以最近德州慢慢变成美国自动驾驶新兴区域。

　　三、日本汽车行业现状

　　和去年相比，日本的国内产量和注册量涨了9%，日本的新能源汽车样貌和格局跟我们完全不一样。到今年新能源汽车在日本的销售量只有3.2万辆左右，非常少，增长1.15%。但和世界上所有国家和地区不太一样的是日本的混合动力的比例非常高，2023年达到46%，今年还会更高。日本新能源汽车最畅销的榜单大家都不太熟悉，日本非常本地化，日产的樱花这款纯电动汽车在日本霸榜多年了，可能在全世界其他地方不是特别常见，特斯拉的ModelY占据第三位。PHEV大多数也都是日本汽车的品牌。

　　日本在2024年6月发布了日本的自动驾驶出行路线图，这份路线图一切以2027年自动驾驶商业为目标，从行业、产业、政府要做哪些工作日本做了一些规划。

　　四、韩国汽车行业现状

　　今年1—5月韩国国内销量微增，国际出口稍有降低。这张图是韩汽车销量的总结，今年1~5年韩国新能源汽车同比增长了40%多，这是一个巨大的增幅。这是韩国新能源汽车商用车的表现。韩国新能源汽车市场以现代品牌和现代集团产品为主，特斯拉占第二名和第七名，和日本市场非常相像。说到PHEV基本上都是现代集团的产品。

　　韩国每年都会有一些比较引人瞩目的国家级的政策发布，比如今年为了应对美国的关税，韩国紧急4月9日发布了一项总值20亿美元的紧急援助计划，助力韩国汽车行业应对美国的关税危机。但是这两项特别重要的是韩国在这一套支持政策里面大幅度加大了对于新能源汽车的补贴力度，所以这也是为什么今年在韩国汽车市场我们见到了新能源汽车大幅的增长。另外韩国我们认为也是一个重要的举措，从今年4月份开始韩国政府可以认证L4以上的自动驾驶车辆了。不管你有没有可以接受这个认证了，认证就可以卖，行业里没有是另外一回事。

　　五、英国汽车行业现状

　　英国的整体表现还不错，1-5月份整个BEV增长30%多，PHEV增长30%多。销售最好和欧洲、美国比较相似，特斯拉占据前两名。大家不太清楚，英国在脱欧之后，2024年发布了自己的能耗法规体系，这套法规体系比欧盟的2035禁燃还严格，发布了一年之后今年就进行了调整，目标过于性感，现实还是比较骨感的，没有达到预期。一个是调整了PHEV和HEV的禁止销售的时间，另外减少了罚款的力度，企业可以以更加灵活的措施符合法规。

　　英国也是在2024年5月发布了英国的自动驾驶法案，这个法案比较有意思，是世界上首创，如果车是被自动驾驶行驶的，驾驶员某些情况下是没有责任的，这也是一个突破。

　　六、总结

　　虽然有很多的讨论，新能源汽车、电动汽车在全世界的发展有哪些问题？总结看来，今年前五个月在全世界主要过程和地区应该占70%多的份额，新能源汽车增长都是在大幅的增长的，虽然样貌不太一样，销冠是特斯拉，中日韩美英都有自己最佳的最畅销常性。

　　2025年，过去12个月里欧、美、日、韩、英、中六个国家和地区都出台了对于自动驾驶车辆最新政策法规相关的调整的措施。对于温室气体排放，对于电动车的政策我理解，像英国和欧盟都是采取更加务实的调整，大目标没有变。

　　我之前总结这么多，想说明虽然有很多的争论，但是在全世界汽车行业电动化和智能化的目标没有变，只不过采取了一些务实的方法，不要误读很多网络上的新闻。

　　回到今天的主题，跨国企业在中国的发展，我只是一些小小的建议。我们会开玩笑，对于我们来说是悲伤的故事，蓝色的柱子是电动汽车，新能源汽车在中国的销量，红色的线是国际品牌在中国市场的占有率。大家可以看到2020年开始国际品牌在中国的市场份额登顶61%，随后一路出现了负增长。这个负增长和新能源汽车的正增长完全是负相关的关系。我们也可以从另外一个角度来解释，在中国跌去30%的份额是不是国际企业无所谓，是燃油车跌去30%左右的市场份额。我们同时也理解中国是新能源汽车发展的沃土。

　　我们协会虽然市场份额短期内遇到了一些困难，有市场份额的减少，还有很多东西变多了，研发中心变多了，中国智能化、电动化合作伙伴的关系越来越多了，出口业务越来越多了，以中国为新能源汽车的制造基地，向国际输出新能源汽车产品。

　　我们协会做了一些工作，其中一个工作叫ACEA&FRIENDS，旁边的logo是一些示例，帮助ACEA成员公司和中国最优秀的头部的电动化和智能化的企业搭建一个桥梁，在这个工作机制下来帮助国际企业和中国最先进的供应商们做讨论未来的发展方向。近期也做一些工作，比如说罗教授讲了，无论国际局势、经贸环境有什么问题，我们协会要保证行业上面我们交流是不断的，有任何事没关系，行业上的沟通任何时候不应该停止。我们也呼吁政府之间尽快通过对话和合作来解决现在的问题，我们也一直在努力说服欧盟委员会和中国的工信部恢复对话和交流机制，也在做一些便利数据跨境的工作。

　　最后，两点小的建议。

　　第一，一个呼吁，不仅对国际企业，也是对正在整装待发走向海外的中国企业。我有一个问题，谁是地缘政治，谁是国际贸易呢？我们今天在座的每一位国际企业代表和中国企业我们就是地缘政治和国际贸易的参与者。所以我们应该每一个单位、每一个机构，甚至每一个个人发挥我们的能量，来呼吁全世界各国的政府建立开放、包容、健康的国际营商环境。

　　第二，对于国际企业在国内，我相信我们也有点小小的建议。尤其是最近我国的技术法规提速，给汽车行业设立了很多新的目标，甚至提出了以标准促发展的工作方式。我们得说无论国际企业和中国企业，我们需要更精准的法规设计，也需要足够的准备周期，另外现在中国不是中国了，中国是国际化的汽车产业的摇篮，我们要更多地做国际协调，不单对外国企业，也是对中国企业的责任。

　　另外，明年以旧换新、对新能源汽车的购置税调整都呼吁一个平稳、可预见性的政策，保证中外更好销售中国这块新能源汽车的沃土。

　　我的报告就到这里，谢谢各位！

　　（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）

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